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摩根大通
據(jù)外媒報道,日本聊天應(yīng)用Line計劃7月在東京和紐約兩地IPO。一旦成行,這將是今年以來全球規(guī)模最大的科技界IPO。據(jù)悉紐約IPO的具體日期為7月14日。知情人士稱,Line希望通過首次公開募股(IPO)籌集10億-20億美元資金,公司估值為50億-60億美元。與此同時,該公司希望從美股市場IPO中能夠籌集到大約一半資金。Line繼深入打進東南亞市場之后,其長期目標(biāo)是拓展美國市場。據(jù)其中一位知情人士稱,Line目前已開始盈利,因而預(yù)計在本月底開始的IPO路演中,將吸引更多投資者目光。如果Line下月的首次公開募股計劃得以實現(xiàn),這將成為今年全球范圍內(nèi)科技公司最大規(guī)模的IPO,同時將為今年死氣沉沉的IPO市場添上一抹難得亮點。知情人士表示,野村控股、摩根大通、摩根士丹利、高盛集團將擔(dān)任LineIPO主承銷商。Line公司發(fā)言人拒絕評論該公司IPO計劃及盈利狀況。得益于Line即將進行IPO的消息,過去兩個交易日以來,Line母公司NaverCorp的股價已上漲近3%。
一起惠2016-06-11 08:54:06703 次
美國第二大團購網(wǎng)站LivingSocial為了遏制公司的頹勢,于近期展開了最新一輪重組。在此次重組過程中,LivingSocial裁減了約280名員工,約占公司現(xiàn)有員工總數(shù)的50%至60%。其中約120個屬于客服業(yè)務(wù)的崗位將由外包業(yè)務(wù)替代。LivingSocial曾是美國電子商務(wù)領(lǐng)域較為突出的一家公司,同時也是美國第一大團購網(wǎng)站Groupon的強大競爭對手。不過,在此次裁員之后,LivingSocial還將征招約200名至225名員工。LivingSocial首席執(zhí)行官高塔姆·塔卡(GautamThakar)近期在接受媒體采訪時表示,該公司已經(jīng)讓旗下的憑單交易業(yè)務(wù)實現(xiàn)了收支平衡,未來將把所有的投資都用于新的所謂的“卡連接(card-linking)”折扣業(yè)務(wù)方面。目前,這一產(chǎn)品正在三大城市進行測試,此產(chǎn)品可以讓LivingSocial的客戶在酒店消費時享受折扣,用戶只需拿出他們在LivingSocial注冊的信用卡,就可以輕松地完成支付。不過,具體的折扣金額和打折時間則由酒店方面負責(zé)操控。塔卡聲稱,LivingSocial的此新產(chǎn)品在這些測試城市簽署的合作酒店數(shù)量已經(jīng)達到了傳統(tǒng)憑單交易業(yè)務(wù)的三倍左右。塔卡還表示,他還計劃推動公司進行新一輪融資,主要將從外部投資人手中獲得融資。一旦融資成功,LivingSocial將把這些資金用來拓展新城市的新業(yè)務(wù),并投資餐飲之外的新業(yè)務(wù)。塔卡還向媒體表示,此次裁員并不意味著該公司將要掛牌出售,但聲稱在公司力圖開展的新融資過程中,有可能會與相關(guān)方面開展以此為主題的談判。目前為止,LivingSocial已經(jīng)融資9億多美元,投資方包括亞馬遜、摩根大通和LightspeedVenturePartners等。事實上,自從塔卡擔(dān)任公司首席執(zhí)行官以來的一年半時間內(nèi),LivingSocial已進行了三輪裁員,在這三輪裁員中,該公司共裁減了近900名員工。
一起惠2016-03-18 09:32:54769 次
北京時間3月10日晚間消息,阿里巴巴今日在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中稱,已達成30億美元5年期貸款協(xié)議,這筆資金主要用于資助公司在國內(nèi)外市場的并購。由于在線購物業(yè)務(wù)增速放緩,阿里巴巴當(dāng)前正在核心的電子商務(wù)領(lǐng)域之外擴張,如網(wǎng)絡(luò)視頻。阿里巴巴周四在SEC文件中稱,公司已與由8家牽頭銀行組成的財團簽署了貸款協(xié)議。如果有進一步的需求,貸款數(shù)額還可能增加。阿里巴巴在文件中稱:“貸款可能會因為財團的超額認額而擴大規(guī)模。該5年期貸款屬于‘子彈式貸款’(即到期日歸還全部本金與利息),定價比倫敦銀行間拆放款利率高110個基點?!卑⒗锇桶瓦€表示,這筆貸款將用于“一般企業(yè)目的”。《華爾街日報》上個月曾援引消息人士的消息稱,阿里巴巴正在與幾家銀行談判,計劃最多貸款40億美元,主要用于資助阿里巴巴的擴張計劃,其中包括并購。昨日有報道稱,阿里巴巴計劃在周三啟動銀團貸款。知情人士稱,阿里巴巴已聘請了8家銀行擔(dān)任此次貸款的牽頭行,分別為澳新銀行集團、花旗集團、瑞士信貸集團、德意志銀行、高盛、摩根大通、瑞穗金融集團和摩根士丹利。
一起惠2016-03-11 09:25:47516 次
北京時間10月15日早間消息,美國移動支付創(chuàng)業(yè)公司Square周三提交了IPO(首次公開招股)的S-1招股書。Square此次申請在紐約股票交易所上市,股票代碼為“SQ”。高盛、摩根大通和摩根士丹利將是Square此次IPO的主承銷商。不過Square尚未確定IPO的價格區(qū)間和售股數(shù)。Square創(chuàng)立于2009年,其目標(biāo)是幫助移動設(shè)備用戶接受信用卡支付。無論是小商戶、外賣卡車,還是星巴克,都可以通過在手機或平板電腦上連接SquareReader刷卡器,完成信用卡支付的處理流程。該公司的創(chuàng)始人包括杰克·多西(JackDorsey),而多西也是該公司CEO。近期,多西也被任命為Twitter正式CEO。對于他是否有能力同時運營兩家公司,投資者和分析師表示了擔(dān)心。由于面臨著來自蘋果和谷歌的激烈競爭,Square尤其需要強大的領(lǐng)導(dǎo)團隊。這兩家科技巨頭正在大力推廣自主的移動支付技術(shù),以取代信用卡。而Square的設(shè)計則是配合傳統(tǒng)信用卡使用。自2012年第三季度開始,Square就成為了星巴克的獨家支付服務(wù)提供商。不過S-1招股書顯示,這一協(xié)議已經(jīng)被弱化,并且不會再續(xù)簽。盡管來自這一合作的收入將不復(fù)存在,但相關(guān)成本也將下降。Square表示,這將“對我們的總體毛利潤產(chǎn)生積極影響”作為創(chuàng)業(yè)公司,從多個方面來看,Square做得都非常好。根據(jù)PrivCo的數(shù)據(jù),該公司在私營市場的融資總額為5億至6億美元。該公司的估值為60億美元,因此躋身“獨角獸”俱樂部。不過,Square選擇在一個敏感的時刻試水公開市場。目前,科技公司IPO的前景有著很大的不確定因素。根據(jù)市場研究公司復(fù)興資本的數(shù)據(jù),今年共有17家科技公司完成IPO,創(chuàng)下自2009年以來最低紀(jì)錄。而Etsy等此前IPO的科技公司今年第二季度的表現(xiàn)也是市場最差。在致潛在投資者的郵件中,多西表示,Square將繼續(xù)專注于優(yōu)化金融體系?!拔覐娏艺J為,公司有潛力推動積極影響。過去2年中,我拿出了自己所持的20%股份,即超過1500萬股,給予Square和StartSmall基金會?!盨tartSaml基金會是一家新成立的組織,向不太受關(guān)注的藝術(shù)家、音樂家和本地商業(yè)進行投資。多西表示:“我還承諾,將拿出4000萬股所持股份,即公司總股本的10%,投資這一領(lǐng)域?!?/div>
一起惠2015-10-16 09:12:16612 次
一年前的阿里巴巴在美國高調(diào)上市,無數(shù)瘋狂的投資者成就了這場全球最大的IPO。那時對于多數(shù)海外投資人來說,阿里巴巴象征著中國飛速發(fā)展的經(jīng)濟及其背后潛力巨大的市場。然而時隔一年,股價在2個月的時間里較IPO發(fā)行價下滑了近76%,起起伏伏的阿里巴巴,接下來還會發(fā)生什么?對此,AtlanticEquitiesLLP公司首席分析師JamesCordwell在接受彭博社采訪時表示,中國經(jīng)濟發(fā)展的整體趨緩將拖累電子商務(wù)的發(fā)展,而這種趨勢至少在2016年之前是無法得到緩解的,阿里巴巴此前鋪開的“大餅”需要很長一段時間去“消化”。“所有運營指標(biāo)都在朝很不理想的方向發(fā)展”,JamesCordwell指出,“直到投資人重拾信心認為其能扭轉(zhuǎn)這一局面之前,股價很難再漲回來”。在IPO公開信中,馬云曾表示股東的利益要次于消費者和員工,他不會為了長遠的目標(biāo)而受制于短期市場。對此,彭博社表示,至少從現(xiàn)在來看馬云的觀點是正確的——阿里有太多的麻煩起源于中國國內(nèi)市場,它們沒能完全控制住這個龐大的市場。截至目前,雖然認識到了頭一年的失誤,但很明顯,阿里不是一個靠內(nèi)省而過活的企業(yè)。首席財務(wù)官蔡崇信在采訪中說:“我們有過失誤,但也從中吸取了教訓(xùn)”??墒聦嵞??在多數(shù)外媒眼中,盡管多宗是有目的有規(guī)劃的戰(zhàn)略性投資,但阿里的投資也有一些仍然難以去評估,例如投資廣州恒大足球、投資魅族、建立阿里影業(yè)……“阿里的投資戰(zhàn)略有時候看上去的確令人費解”,香港AreteResearchServiceLLP公司分析師LiMuzhi表示,“雖然它的核心業(yè)務(wù)發(fā)展不錯,這些未來投資也增加了資本的多元化,但隨著核心業(yè)務(wù)發(fā)展的減速,這些投資的意義就沒有那么重要了”。把O2O的面鋪得這么廣,阿里需要多久去消化呢?是的,這些投資可能的確意義深遠,但在海外投資人的眼里,他們不僅沒能在現(xiàn)在增加公司的營收,即便是在未來,阿里也沒敢如此保證?!叭绻袊碾娚探?jīng)濟發(fā)展良好,那投資人是的確不用擔(dān)心阿里的這種做法”,然而正如Cordwell所暗指的那樣,事實并非如此。中國股市近期的劇烈波動引發(fā)了連鎖反應(yīng),《巴倫周刊》直言阿里的真實市值還不及當(dāng)前的50%,盡管隨后出面直接回應(yīng)這種質(zhì)疑,但此舉卻大范圍點燃了此前埋藏已久的焦慮,越來越多的證券機構(gòu)下調(diào)了阿里的股票評級,德意志銀行把目標(biāo)股價從89美元減到85美元,大和證券把價格目標(biāo)從95美元削減到88美元,摩根大通分析師把他們的目標(biāo)從96美元降到93美元。但樂觀的人總還是有的,DaiwaCapitalMarkets公司分析師JohnChoi就認為,盡管唱衰的媒體很多且大環(huán)境堪憂,但鑒于阿里的“底子”比較好也不至于如此悲觀?!艾F(xiàn)在問題是情緒問題,市場對中國的情緒都比較消極”,JohnChoi表示,“要知道,電商已經(jīng)是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中發(fā)展比較好的領(lǐng)域了”。跟JohnChoi一樣沒放棄的分析師還有很多,在彭博社52名分析師中44名對阿里的股價評級仍是“建議買入”,盡管多數(shù)投資人不這么想——例如,跟給出“建議賣出”的2位分析師一樣,億萬富豪DanielLoeb和GeorgeSoros就分分鐘賣光了手中所持的阿里股票。“未來2~3個季度將會非常難熬,但熬過去了就是勝利”
一起惠2015-09-19 08:56:40641 次
8月28日消息,經(jīng)過3年的運營,東南亞電商巨頭Lazada日前交出了一份成績單:年營業(yè)額(GMV)已突破10億美金,用戶量超過600萬,日均訪問量超過450萬,活躍產(chǎn)品數(shù)約300萬,最后一英里分撥中心建成61個。而移動端及跨境業(yè)務(wù)成為其最大的增長引擎。據(jù)獲悉,截至目前,Lazada移動App的下載量已突破1500萬,移動端成交總額占比超過55%。而上線于2014年年初的跨境業(yè)務(wù)使得Lazada的SKU規(guī)模迅速增長,目前,其300萬活躍SKU中,來自跨境業(yè)務(wù)的部分已達110萬。據(jù)了解,Lazada成立于2012年,先后推出了印度尼西亞、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國、新加坡六大東南亞國家市場。其團隊人員來自世界各地,投資人包括RocketInternet、樂購(Tesco)、淡馬錫(Temasek)、InvestmentABKinnevik、頂峰投資(SummitPartners)以及摩根大通資產(chǎn)管理(J.P.MorganAssetManagement)。目前,Lazada在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南都占據(jù)著該國在線零售市場最大的份額。Lazada集團CSOMagnusEkbom指出,作為東南亞唯一一個跨六大國家市場的電商平臺,Lazada主要面臨著物流、支付、供應(yīng)鏈、各國政策差異性、文化差異性五個方面的困難。針對東南亞地區(qū)物流服務(wù)落后、基礎(chǔ)設(shè)施不健全的問題,Lazada推出了自己的物流解決方案——LEX(Lazadaexpress)。目前,Lazada已與70多個物流服務(wù)商建立合作,建成61個最后一英里分撥中心(其中19個位于印尼),并建立了自己的物流配送團隊,超過60%的訂單可實現(xiàn)次日達。支付方面,據(jù)Lazada方面介紹,東南亞地區(qū)70%的居民無法接觸到傳統(tǒng)的銀行服務(wù),57%的消費者仍習(xí)慣于現(xiàn)金支付,而信用卡的使用率不足5%?!斑@是一個巨大的挑戰(zhàn),同時也是一個巨大的機會?!睘榇?,Lazada推出了自己的電子錢包helloPay。而由于Lazada跨越六個東南亞國家市場而導(dǎo)致的供應(yīng)鏈分散問題,Lazada采用了自營加開放平臺相結(jié)合的模式。其中,開放平臺使得Lazada可以集合多國力量,迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、拓展SKU。2014年第二季度,Lazada的SKU總數(shù)為40萬,到2015年第二季度,其SKU總數(shù)已達到了300萬。同時,跨境業(yè)務(wù)的開展也幫助Lazada解決了供應(yīng)鏈問題。據(jù)了解到,Lazada在香港建立了跨境業(yè)務(wù)團隊,負責(zé)全球采購和招商。目前,其商家隊伍已覆蓋中國、香港、臺灣、日本、韓國等國家和地區(qū)。Lazada跨境業(yè)務(wù)CEOAimoneRipaDiMeana指出,與全球電商巨頭相比,Lazada的體量還很小,但從發(fā)展速度上看,Lazada是非常有信心的。未來,移動端和跨境業(yè)務(wù)將是Lazada的主要增長動力。據(jù)悉,在東南亞地區(qū),移動電商具有天然優(yōu)勢,智能手機的普及率(約為23%)比電腦的普及率更高。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)的調(diào)研,到2017年,東南亞地區(qū)的電商交易額將達到290億美元的規(guī)模,其中通過移動端完成的交易將占據(jù)絕對優(yōu)勢。而在跨境業(yè)務(wù)方面,Lazada將中國視為要害之地,其在中國的招商也是緊鑼密鼓的進行著。為了滿足中國商家的需求,Lazada專門推出了中國及香港到印尼的物流運送方案,并與美國在線支付企業(yè)Payoneer建立合作,提供跨境支付解決方案。此外,今年8月,Lazada還正式推出了官方微信公眾號,專為中國賣家提供市場情報及銷售指導(dǎo)。
一起惠2015-08-28 08:46:00714 次
7月14日,亞馬遜股價在周一的交易中創(chuàng)下歷史新高,這家美國電商巨頭將在本周晚些時候迎來為慶祝公司成立20周年而舉辦的PrimeDay全球購物促銷活動,稱其交易量將可與“黑色星期五”媲美。當(dāng)日,亞馬遜股價在納斯達克市場的常規(guī)交易中上漲12.06美元,報收于455.57美元,漲幅為2.72%,盤中一度觸及457.87美元的歷史即日新高。在此以前,亞馬遜股票的歷史最高收盤價為445.99美元。在今年截至目前為止的交易中,亞馬遜的股價則已經(jīng)大幅上漲了47%,是今年以來標(biāo)普500指數(shù)成分股中表現(xiàn)第四好的一只股票。而令這種表現(xiàn)變得更加令人印象深刻的則是,整體美國股市基本上陷入了一種靜止?fàn)顟B(tài),標(biāo)普500指數(shù)在今年迄今的交易中僅上漲了1.8%。據(jù)財經(jīng)信息供應(yīng)商FactSet提供的數(shù)據(jù)顯示,亞馬遜的市值已經(jīng)增長至2124億美元,相當(dāng)于道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)許多成分股的一倍以上,比如說麥當(dāng)勞、高盛集團、波音和耐克等。這家在線零售商上周宣布,該公司將在7月15日針對其Prime服務(wù)的用戶推出一項大規(guī)模的專屬促銷活動,以慶祝該公司成立20周年。亞馬遜稱,該公司相信PrimeDay促銷活動的規(guī)模將比“黑色星期五”還要大?!昂谏瞧谖濉笔敲磕旮卸鞴?jié)過后的第一天,對許多實體零售商來說都是一年當(dāng)中銷售額最高的一天。亞馬遜股價大漲的另一個背景則是,這家公司剛剛于上周在紐約召開了“亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”(AmazonWebServices)峰會。摩根大通分析師道格·安穆斯(DougAnmuth)重申了亞馬遜股票的“增持”(Overweight)評級,他強調(diào)指出了一個事實,那就是許多領(lǐng)先的獨立軟件提供商都已公開宣布其“全力”與亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)展開了合作。亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是亞馬遜旗下的云計算業(yè)務(wù),也是該公司在第一季度中增長速度最快的一項業(yè)務(wù)。在過去一年時間里,該業(yè)務(wù)的銷售額大幅增長了49%,至16億美元。“在我們看來,亞馬遜將重點放在了為云生態(tài)系統(tǒng)增加更多功能和服務(wù)的問題上,這意味著亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)將會繼續(xù)增長,成為占據(jù)更大主導(dǎo)地位的一站式云商店。”安穆斯在最近發(fā)布的一份客戶研究報告中寫道。
一起惠2015-07-15 09:40:11781 次
北京時間5月19日早間消息,據(jù)彭博社報道,F(xiàn)acebookCFO大衛(wèi)·維納(DavidWehner)表示,該公司正在探索各種方式,在WhatsApp手機聊天軟件中實現(xiàn)B2C溝通。Facebook在今年的F8開發(fā)者大會上宣布了新的企業(yè)版Messenger項目。為了將FacebookMessenger打造成一個獨立平臺,該公司表示很快將推出一項功能,允許企業(yè)和品牌直接通過該服務(wù)提供客服咨詢。但現(xiàn)在看來,F(xiàn)acebook似乎準(zhǔn)備在WhatsApp上開發(fā)同樣的功能。維納在摩根大通科技大會上說:“我們認為,實現(xiàn)B2C聊天是一項頗具潛力的業(yè)務(wù)。根據(jù)我們掌握的情況,我認為完全有機會將其引入WhatsApp,但這可能是個長期計劃,短期內(nèi)不會推出。”事實上,維納將此稱作“長期計劃”并不令人意外,因為今年早些時候發(fā)布的企業(yè)版Messenger至今只也對部分美國企業(yè)開放。
一起惠2015-05-19 10:05:30659 次
據(jù)《華爾街日報》網(wǎng)絡(luò)版報道,股票交易網(wǎng)站MotifInvesting周二宣布,人人已向其投資4000萬美元,以協(xié)助公司進行國際擴張。人人CEO陳一舟將加入Motif董事會。Motif運營的網(wǎng)站允許用戶創(chuàng)建、分享和投資共同感興趣領(lǐng)域的股票組合,比如在線游戲、貴重金屬等領(lǐng)域的公司股票。Motif擁有12萬用戶,每次交易的費用為10美元。新融資將加快Motif向財富經(jīng)理和其他財務(wù)顧問所使用的工具領(lǐng)域進行擴張,后者使用軟件管理他們客戶的投資組合,并按月付費。Motif已成立4年,來自高盛和摩根大通的投資也讓他們贏得了客戶的信任。Motif同時宣布,陳一舟和高盛前投資銀行部門副董事長卡爾·斯特恩(CarlStern)將加入公司董事會。人人已經(jīng)向金融技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司投資了數(shù)億美元。陳一舟相信,對于人人來說,金融技術(shù)代表著一種未來商業(yè)模式。陳一舟表示,隨著社交網(wǎng)絡(luò)用戶向移動設(shè)備轉(zhuǎn)移,人人發(fā)現(xiàn)從廣告中創(chuàng)收的方式愈加困難,于是開始通過提供學(xué)生貸款、銷售信用卡和金融服務(wù)尋找新的營收來源。
一起惠2015-01-21 09:30:21649 次
11月29日,社交應(yīng)用陌陌更新招股書披露了發(fā)行量、發(fā)行價區(qū)間、融資額等信息,根據(jù)招股書,除了計劃公開發(fā)行股票融資大約2.32億美元外,陌陌還將向阿里巴巴和58同城定向增發(fā)。陌陌在招股書中表示,在首次公開募股(IPO)時,該公司還計劃向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬美元和1000萬美元的新股,增發(fā)價格與IPO發(fā)行價相同。如果計入阿里巴巴和58同城貢獻的資金,且以陌陌發(fā)行價區(qū)間上限每股美國存托股14.5美元計算,陌陌此次IPO計劃融資總額將增加至2.92億美元,如果承銷商行使全部超額配售權(quán),融資總額增加值3.268億美元。在陌陌兩位“基石投資者”阿里巴巴和58同城之中,58同城是首次投資陌陌,而阿里巴巴此前已是陌陌股東。陌陌招股書顯示,阿里巴巴目前持有陌陌68,861,733股,持股比例為20.7%。阿里巴巴通過AlibabaInvestmentLimited分別在2012年6月17日、2013年10月23日買入45,885,940股B類優(yōu)先股、8,001,920股C類優(yōu)先股,交易規(guī)模分別為1500萬美元和1000萬美元。此外,馬云參與創(chuàng)建的云峰基金旗下RichMoonLimited在2014年5月15日買入了18,570,966股D類優(yōu)先股,交易規(guī)模9000萬美元。陌陌11月7日首次提交招股書,股票代碼為“MOMO”,發(fā)行價區(qū)間為12.5美元至14.5美元,上市地點為納斯達克交易所,承銷商為摩根士丹利、瑞信(CreditSuisse)、摩根大通、ChinaRenaissance。
一起惠2015-01-04 09:42:51852 次
歐洲最大時尚電商ZalandoSE(ZLDO.F)上周三正式登陸法蘭克福交易所,開盤價24.10歐元較發(fā)行價21.50歐元大漲12%,也使得ZalandoSE市值達60億歐元。ZalandoSE(ZLDO.F)成功上市也導(dǎo)致其競爭對手ASOSPLC(ASOS.L)股價大跌,周三開盤ASOSPLC股價跌幅接近5%,截止無時尚中文網(wǎng)發(fā)稿時間跌幅4.84%報2141.00便士。ZalandoSE是過去一個月,繼9月19日AlibabaGroupHoldingLimited(NYSY:BABA)阿里巴巴集團登陸紐交所后又一大時尚電商IPO。ZalandoSE集團IPO后最大股東為InvestmentKinnevikAB(KINVB.ST),其持股比例為31.6%,第二大股東、ZalandoSE初始投資者Samwer三兄弟擁有的風(fēng)投公司EuropeanFoundersFund持股14.8%,第三大股東是去年8月收購ZalandoSE10%股權(quán)的Jack&Jones杰克·瓊斯母公司、丹麥時尚零售集團BestsellerA/S老板AndersHolchPovlsen。俄羅斯富商YuriMilner旗下的科技投資公司DSTGlobal占股9%、德國風(fēng)投公司HoltzbrinckVentures占股8%、德國零售集團TengelmannGroup占股6%,其他股東包括JPMorganChase&Co.(NYSE:JPM)摩根大通、QuadrantCapital以及去年10月入股的加拿大OntarioTeachers’PensionPlan安大略省教師退休基金計劃。Samwer三兄弟創(chuàng)立的電商“孵化器”RocketInternet亦會在明天公布上市計劃,該公司估值約40億歐元。就在IPO信息公布之前,ZalandoSE上周披露本財年二季度及上半年首次實現(xiàn)盈利。ZalandoSE管理委員會董事RubinRitter指出這對于集團來說是“重要的里程碑,再一次證明集團商業(yè)模式的吸引力”。在截至6月30日的二季度,集團錄得EBIT(息稅前利潤)3,500萬歐元,相比之下去年同期虧損3,100萬歐元。上半年EBIT從去年同期的-7,200萬歐元進步至1,200萬歐元,EBIT利潤率為1.2%,去年同期為-8.9%,其中核心市場德國、奧地利和瑞士EBIT利潤率達到4.6%。上半年收入同比上漲29.5%至10.47億歐元,分析師預(yù)計該電商全年收入有望達到24億歐元。創(chuàng)立于2008年的ZalandoSE近年快速發(fā)展,在15個歐洲國家市場擁有1,370萬活躍用戶。德國、瑞士和奧地利為集團貢獻60%的收入,移動收入占比超過40%。
一起惠2014-10-08 10:47:41725 次
易居中國旗下O2O整合服務(wù)平臺樂居今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股說明書增補文件(F-1/A)。文件顯示,樂居計劃以每股10到12美元的發(fā)行價發(fā)行1150萬股美國存托憑證(每股美國存托憑證相當(dāng)于一股普通股),最多募集1.38億美元資金。此前樂居計劃以同一價格IPO發(fā)行2035.5萬股美國存托憑證,這意味著該公司將其計劃中的股票發(fā)行量縮減了44%。招股書顯示,IPO前,易居共持有樂居100,798,200股股票,占股84.0%,騰訊持股19,201,800股,占股16.0%;IPO后,易居持股總數(shù)不變,占股稀釋為76.3%,騰訊持股增加為21,231,220股,占股16.1%。樂居的招股說明書顯示,該公司2013年營收達到3.354億美元,較上年的1.713億美元增長近一倍;樂居2013年實現(xiàn)凈利潤4270萬美元。樂居將在紐約證券交易所掛牌交易,股票交易代碼為“LEJU”。樂居表示,該公司計劃使用募集到的資金擴展進入新市場,并改善自己的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。瑞士信貸證券公司、摩根大通證券公司和華興資本證券公司將擔(dān)任樂居首次公開招股交易的主承銷商。
一起惠2014-04-18 08:47:00613 次
4月12日凌晨消息,聚美優(yōu)品周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件,聚美優(yōu)品擬通過IPO交易籌集最多4億美元資金,擬在紐約證券交易所/納斯達克掛牌,股票交易代碼為“JMEI”。文件顯示,聚美優(yōu)品2011年凈虧損為402.9萬美元,2012年凈利潤為810.4萬美元,2013年凈利潤為2500.4萬美元;2011年歸屬于普通股股東的凈虧損為474.5萬美元,2012年歸屬于普通股股東的凈利潤為512.4萬美元,2013年歸屬于普通股股東的凈利潤為1580.6萬美元。截至2011年12月31日,聚美優(yōu)品持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為911.7萬美元,截至2012年12月31日為2996.4萬美元,截至2013年12月31日為1.11億美元。高盛(亞洲)公司、瑞信證券(美國)公司、摩根大通證券公司、華興資本證券公司、派杰(PiperJaffray&Co。)和奧本海默將擔(dān)任聚美優(yōu)品IPO交易的承銷商。資料顯示,聚美優(yōu)品是第一家也是中國最大的化妝品限時特賣商城,由陳歐、戴雨森等創(chuàng)立于2010年3月,還首創(chuàng)了“化妝品團購”模式。
一起惠2014-04-12 12:12:01803 次
北京時間4月7日早間消息,據(jù)《金融時報》報道,知情人士透露,美國云存儲服務(wù)提供商Dropbox剛剛獲得了超過5億美元的信貸融資。該公司幾個月前還通過風(fēng)險投資和私募股權(quán)完成了3.5億美元股權(quán)融資?!督鹑跁r報》援引知情人士的話稱,此次融資由摩根大通領(lǐng)投。在此之后,Dropbox的累計融資總額已經(jīng)超過11億美元。盡管《金融時報》認為,此次融資將部分用于Dropbox的數(shù)據(jù)中心,但據(jù)美國科技博客Re/code報道,知情人士透露,這筆資金并沒有明確的計劃,而是會用于一般公司目的。對于在線存儲服務(wù)而言,在現(xiàn)階段展開融資顯然非常重要。谷歌剛剛大幅下調(diào)了GoogleDrive云存儲服務(wù)的價格,其目前的費用大約僅為Dropbox的四分之一,二者100GB空間的年費分別為23.88美元和99美元。Dropbox計劃在周三的新聞發(fā)布會上推出新品。知情人士稱,該公司屆時將圍繞生產(chǎn)力推出新的功能,而不再單純圍繞存儲和同步概念進行發(fā)展。
一起惠2014-04-08 09:55:43684 次
據(jù)兩位知情人士透露,移動支付公司Square已從由高盛集團(GoldmanSachsGroup)牽頭的多家銀行鎖定新的信貸額度。知情人士稱,提供信貸額度的銀行包括摩根士丹利(MorganStanley)、摩根大通(JPMorgan)、巴克萊(Barclays)和硅谷銀行(SiliconValleyBank),一旦Square需要額外資金,該公司將可以從這些銀行獲得超過1億美元資金。雖然Square是科技圈內(nèi)的明星初創(chuàng)企業(yè),為炙手可熱的投資對象,但據(jù)SquareCEO杰克?多西(JackDorsey)透露,目前該公司尚未實現(xiàn)盈利。分析稱,上述信貸額度將可以幫助Square擴大用戶規(guī)模。該公司此前已從KleinerPerkinsCaufield&Byers、KhoslaVentures、SequoiaCapital和Visa等籌集了超過3.4億美元的資金。對于上述消息,Square發(fā)言人稱,低成本的資金保證對于財務(wù)運營具有積極意義,即使對于資本雄厚的Square等企業(yè)來說也是如此??焖俪砷L的初創(chuàng)企業(yè)與大銀行進行類似合作已不是新鮮事。有了銀行的信貸額度,初創(chuàng)企業(yè)能夠進一步擴張,并為并購行為以及其他高額支出提供安全網(wǎng)。社交網(wǎng)站Twitter和社交游戲巨頭Zynga在他們進行首次公開募股(IPO)前就各自獲得高達10億美元的信貸額度,而Facebook在2012年上市之前也獲得了80億美元的信貸額度。去年,高盛集團前首席財務(wù)官(CFO)大衛(wèi)?維尼亞(DavidViniar)加入Square董事會。美國媒體報道稱,Square已經(jīng)與銀行就進行IPO的可行性進行了商討。另據(jù)消息人士透露,Square今年的銷售額預(yù)計將接近10億美元。
一起惠2014-04-08 09:49:40727 次
【一起惠訊】2月18日消息,一起惠獲悉,東南亞時尚電商的招聘信息顯示Zalora正在籌備在美國進行IPO。記者觀察到Zalora所屬的母公司RocketInternet在上周發(fā)布了一則在新加坡招聘IPO項目經(jīng)理的消息。自從2012年Zalora成立以來已經(jīng)迅速的在東南亞市場擴張,得到了摩根大通公司和其他很多私人投資公司的支持。Zalora成立之初獲得了1億美元的投資,在2013年更是獲得了超過2倍的投資來運營這個時尚電商網(wǎng)站。根據(jù)一份被Zalora泄露的文件顯示,2012年Zalora凈負增長為9100萬美元,但是預(yù)計2015年就可以開始盈利了。目前Zalora正在節(jié)儉市場開支來維持一個更加健康的運轉(zhuǎn),去年已經(jīng)節(jié)約了70%的市場推廣預(yù)算。據(jù)了解,Zalora并不是RocketInternet公司在美國IPO的唯一子公司。根據(jù)華爾街日報報道,RocketInternet旗下的德國電商網(wǎng)站Zalando也準(zhǔn)備今年在美國進行IPO,Zalando估值38億美元。一起惠了解到,Zalora招聘的IPO項目經(jīng)理將要準(zhǔn)備公開上市的所有資料,還將與美國證券交易委員會(SEC)合作準(zhǔn)備上市相關(guān)數(shù)據(jù)文件。這個職位的其他相關(guān)要求還包括四大會計事務(wù)所工作經(jīng)驗,并且還要熟悉美國科技公司的IPO經(jīng)驗。此外,還需要對美國證券交易委員會(SEC)的報表和規(guī)范有深刻的理解。
一起惠2014-02-18 09:23:051124 次
據(jù)意大利媒體報道,電子商務(wù)巨頭亞馬遜已經(jīng)悄悄地收購了移動支付初創(chuàng)公司Gopago。據(jù)悉,Gopago為消費者提供了一款iOS或Android移動應(yīng)用,消費者可以先在網(wǎng)上購物并完成支付,然后到實體店內(nèi)取貨。Gopago創(chuàng)立于2009年,雖然公司總部設(shè)在硅谷,但公司的聯(lián)合創(chuàng)始人均為意大利人,包括擔(dān)任首席技術(shù)官的文森佐尼古拉(VincenzodiNicola)和擔(dān)任首席執(zhí)行官的尼歐洛克(LeoRocco)。目前還不清楚Gopago之前一共籌集到多少投資,只知道它的大股東是摩根大通(JPMorganChase)。目前,Gopago、公司創(chuàng)始人以及亞馬遜均未證實這項收購交易,只有尼古拉對意大利媒體透露了一些消息,但他也未透露這項交易的具體條款。尼古拉稱,他不會因為這項收購交易而加入亞馬遜,而是會休息一段時間。據(jù)說谷歌也有意收購Gopago。Gopago的員工是否會一并加入亞馬遜還未知,這家公司的賣點主要是技術(shù),據(jù)說Gopago的技術(shù)將成為亞馬遜下一步的“大計劃”的核心。亞馬遜的大計劃是什么呢?亞馬遜現(xiàn)在已經(jīng)為消費者使用移動設(shè)備購物提供了好幾種途徑,但是那些途徑仍然集中在應(yīng)用內(nèi)支付方面。亞馬遜還向第三方合作伙伴開放了應(yīng)用程序接口,以便在第三方應(yīng)用內(nèi)出售亞馬遜的商品?,F(xiàn)在有跡象表明亞馬遜可能正在研究新的購物途徑。一年前,亞馬遜便開始開發(fā)與Square競爭的新服務(wù),Gopago可能會成為那項計劃的部分內(nèi)容。然而不管怎么說,Square并非亞馬遜的唯一競爭對手。亞馬遜最近推出了“LoginandPaywithAmazon”數(shù)字錢包服務(wù),它在這個領(lǐng)域的競爭對手包括PayPal和信用卡公司。與eBay和PayPal一樣,亞馬遜也在努力將線上和線下經(jīng)營網(wǎng)點、移動和桌面商務(wù)聯(lián)系在一起。目前還不清楚亞馬遜將以何種方式將Gopago與它現(xiàn)有的業(yè)務(wù)整合在一起,比如它與Bango達成的移動賬單合作交易。鑒于業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計亞馬遜可能會很快發(fā)布一兩款它自己的手機,或許Gopago技術(shù)會被應(yīng)用到那些手機產(chǎn)品和KindleFire平板電腦上。
2013-12-17 16:07:42964 次
7月31日消息,據(jù)彭博社報道,百度發(fā)售了10億美元的五年期債券,以幫助籌資完成對91無線的19億美元收購。這是5月以來中國企業(yè)規(guī)模最大的一次海外債券發(fā)行。根據(jù)彭博社收編的數(shù)據(jù),該高級無擔(dān)保債券收益率為3.29%,較同期美國國債高出1.9個百分點。這是百度自去年11月發(fā)行15億美元債券以來首次海外發(fā)行債券。摩根大通指數(shù)數(shù)據(jù)顯示,中國公司平均借貸成本今年上漲了1.26個百分點,高于新興市場企業(yè)的1.09個百分點增幅。穆迪投資者服務(wù)公司昨天在報告中說道,百度擁有充足的現(xiàn)金來完成對91無線的19億美元收購,但為了節(jié)稅融資,它轉(zhuǎn)而尋求海外發(fā)行債券?!翱萍夹袠I(yè)更多地被認為是增長行業(yè),而非中國的深度周期性行業(yè)?!弊C券公司SeaportGroup新興市場策略分析師邁克爾·羅奇(MichaelRoche)指出,“相比金屬或者房地產(chǎn)行業(yè),它還是一個增長行業(yè)??紤]到中國的經(jīng)濟情況,金屬或者房地產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)在滿足自身融資需求上會更加困難?!蹦碌辖o予百度的債務(wù)評級為A3。百度8個月前首次發(fā)行債券時也是出售5年期債券,收益率只有2.27%,較同期美國國債高出1.6個百分點。
2013-07-31 10:56:451270 次
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